2020炼油行业发展现状及前景分析

炼油是将原油或其他油脂进行蒸馏不改变分子结构的一种工艺，由于在石油炼制过程中，原油必须经过一系列工艺加工过程，才能得到有用的各种石油产品。一般是指石油炼制，是将石油通过蒸馏的方法分离生产符合内燃机使用的煤油、汽油、柴油等燃料油，副产物为石油气和渣油，比燃料油重的组份，又通过热裂化、催化裂化等工艺化学转化为燃料油，这些燃料油有的要采用加氢等工艺进行精制。

我国炼化一体化经历了松散一体化阶段、紧密一体化阶段和全面一体化阶段。如今，炼化一体化正从传统的炼油向乙烯提供原料的简单一体化，向炼油化工纵深集成一体化发展，在采用以炼厂装置在生产汽柴油基础上继续生产乙烯及聚烯烃产品的炼油乙烯一体化的传统模式之外，我国陆续发展了炼油芳烃一体化、炼油乙烯芳烃一体化、炼油发电蒸汽一体化等多种一体化模式。炼化企业从大量生产成品油和大宗石化原料，转向多产高附加值油品和优质石化原料。

我国政府更是要求新建炼油项目必须按照炼化一体化布局建设，并严格控制新增炼油能力、推进落后和低效炼油产能退出，鼓励发展化工新材料、专用化学品等。

随着地方民营大型炼化项目相继投产，2019年全国原油一次加工能力将净增3000万吨/年，全国炼油总能力将达到8.7亿吨/年;过剩产能将升至约1.2亿吨/年，同比增长约三分之一。

从炼厂数量看，2019年，全国千万吨级炼厂28家，合计炼油能力3.7亿吨/年，占总炼油能力的44.5%。其中，恒力石化成为中国第五家2000吨年级世界级炼厂。2019年中国炼油市场产量为7.5亿吨，同比增长大约0.4亿吨;2018年中国炼油产量为7.1亿吨。

据中研普华研究报告《2020-2025年中国炼油行业全景调研与发展战略研究咨询报告》分析

2020-2025年炼油行业前景及趋势预测

第三节 2020-2025年中国炼油行业供需预测

一、2020-2025年中国炼油行业供给预测

随着民企产能的加速扩张，预计到2025年中国炼油行业市场供给规模将达到7.22万亿元。

图表：2020-2025年中国炼油行业市场供给规模(万亿元)

二、2020-2025年中国炼油行业产量预测

随着下游需求不断增加，预计到2025年中国炼油产量会增加到9.4亿吨，同比增加0.3亿吨左右。

图表：2020-2025年中国炼油产业产量预测(亿吨)

三、2020-2025年中国炼油市场销量预测

随着下游需求不断增加，预计到2025年中国炼油销售量会增加到9.0亿吨，同比增加0.3亿吨左右。

图表：2020-2025年中国炼油市场销量(亿吨)

四、2020-2025年中国炼油行业需求预测

随着下游需求不断增加，预计到2025年中国炼油行业需求会增加到6.4万亿元，同比增加0.5万亿元左右。

图表：2020-2025年中国炼油行业需求(万亿元)

五、2020-2025年中国炼油行业供需平衡预测

由于产能增加较快，预计2020-2025年市场供给比较充足，会一直大于市场实际需求。

图表：2020-2025年中国炼油行业供需平衡

第四节 影响企业生产与经营的关键趋势

一、市场整合成长趋势

炼化一体化，就是集上游炼化到下游产品生产、销售于一体，其核心是实现工厂流程和总体布局的整体化与最优化，其最大的优势就是能有效整合资源，提升企业的整体效益水平。在国内炼油产能过剩、竞争加剧的大格局下，未来我国炼化领域将朝着一体化、规模化、集群化的方向发展，而我国一体化程度低、受原料及成品油价格波动影响较大的小型燃料型炼厂将逐步被淘汰，行业整体集中度和竞争力将大幅提高。

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测

需求来说，市场对高端炼化产品的需求在增强。目前我国许多高端化工产品都 依赖进口，许多在全球范围内已经处于成熟期的行业，在我国上属于萌芽期和成长期，并且自主品牌和产品竞争能力较弱。化工新材料主要为了与基础化工品进行区别，在我国化工新材料细分行业首推电子化学品和碳纤维。

三、企业区域市场拓展的趋势

一带一路”沿线地区内不同的文明、宗教、种族求同存异，携手绘就了共同发展的画卷，其中能源合作无疑是画卷上最浓墨重彩的一笔。能源资源合作是“一带一路”倡议重要的内容和先行产业，其中通过油气合作，有力促进了沿线相关国家的油气供给和经济社会的发展。此外，目前中国在沿线的累计公益投资，也已经超过260亿元人民币，大大造福了当地民众。

四、科研开发趋势及替代技术进展

目前所知的世界原油剩余可采储量足够人类使用很多年，但原油的质量确实在日益变差。一方面，含硫和高硫原油比例在增加，在世界原油剩余可采储量中，硫含量大于1.5%的高硫原油占70%。另一方面，杂质较多的重质原油的比例与十年前相比在增加。在炼油过程中，同样容积的原油，轻质原油能炼化生产出更多的高价值产品，如航空煤油、汽油、柴油等;而重质原油能够提炼出的高价值产品相对较少。因此重质原油与轻质原油价格差异巨大。显然，无论从资源还是从效益的角度考虑，炼制劣质原油是今后炼油工业必然的选择。目前所知的世界原油剩余可采储量足够人类使用很多年，但原油的质量确实在日益变差。一方面，含硫和高硫原油比例在增加，在世界原油剩余可采储量中，硫含量大于1.5%的高硫原油占70%。另一方面，杂质较多的重质原油的比例与十年前相比在增加。在炼油过程中，同样容积的原油，轻质原油能炼化生产出更多的高价值产品，如航空煤油、汽油、柴油等;而重质原油能够提炼出的高价值产品相对较少。因此重质原油与轻质原油价格差异巨大。显然，无论从资源还是从效益的角度考虑，炼制劣质原油是今后炼油工业必然的选择。

五、影响企业销售与服务方式的关键趋势

经过十多年来的快速发展，中国炼油业已崛起成为全球炼油行业的重要力量。尤其是受益于近年来持续较低的油价，整个行业盈利状况得到明显改善。但在国内外宏观环境和行业环境发生深刻变化的当下，国内炼油行业也面临需求放缓、产能过剩、替代竞争加剧、环境监管趋严等多重挑战。