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供需面矛盾升级 表活行业去产能化明显

2020-03-13 09:04:19

 非离子表面活性剂素来有“工业味精”之称,是洗涤产品中去污、起泡的主要成分,也可应用于纺织、农药乳化剂、造纸等行业。现在国内非离子表面活性剂已进入成熟期,转型升级和结构调整开始,去产能化趋势明显。自2017年底至今,约有92.5万吨非离子表活产能退出市场,占原有产能30%。从供应面来看,2019年产量有所增加,国内供应量保持充裕,主要下游洗涤行业在2019年的需求量大幅增加,但非离子表活市场仍呈现供大于需的局面。本周卓创将通过两期文章,从非离子表面活性剂行业发展现状中探寻市场动态。


供应面:


  从近五年来的供需关系看,国内非离子表活市场整体呈现供大于求的局面。据卓创统计,2015-2019年非离子表活总供应量年均增速在6.1%,增长至2019年为141.6万吨;总需求量年均增速在6.6%,增长至2019年为139.34万吨。

数据来源:卓创数据超市https://datashop.sci99.com/

 供给侧改革趋势逐步明显,国内非离子表活产能不断优化升级,产能增速不断放缓。自2017年底开始,部分中小企业为合理优化资源配置、加强自身竞争力,部分闲置、落后产能逐渐被淘汰。据卓创统计,自2017年底至今,约有92.5万吨非离子表活产能退出市场。

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由图可以看出,我国非离子表活产能集中地仍为华东地区,2019年产能占比达70%,较2018年增加2%。其主要原因在于下游日化企业集中分布于江苏、浙江、上海等地区,市场买卖双方距离较近,可有效降低运输成本,增加利润空间。因此,华中、西南地区由于产能基数较小,且位于需求偏淡地区,缺乏市场竞争性,产能占比逐渐被挤占。

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再来看产量,近五年来,我国非离子表活产量呈缓慢增加态势,年均复合增长率在7.1%。非离子表活的主要下游用户多为日化洗涤行业,刚性需求逐年增加,带动了国内非离子表活行业的需求量,为满足下游需求,国内非离子表活供应也在不断增加。


  目前非离子表活行业去产能化趋势明显,产量仍在保持增加,企业势必就要提高产能利用率来保证场内供应。据卓创统计,2019年非离子表活行业开工负荷在55%左右,同比增加11个百分点。

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目前国内非离子表活市场供应量主要依赖于国内产量,进口量占总供应量比例较小。据卓创统计,2015-2019年非离子表活进口量在16.90-19.36万吨,进口依存度在15%-16%。主要进口来源国为新加坡、马来西亚等东南亚国家,分别占进口量的35%、29%。由图可以看出,在2019年非离子表活进口量有所减少,同比减少2.9%,主要原因在于2019年8月-10月份,马石油和壳牌(新加坡)工厂都有不同程度的检修,进口供应量有所减少。


  我国非离子表活进口量仍持续缓慢增加态势,其主要原因在于国外像马石油工厂可以直接用天然气制乙烯得到原料环氧乙烷,原料成本相对较低,更具有一定的价格优势,因而国内部分商家会倾向于进口货源。然目前国内主流表活工厂供应一体化趋势明显,其中上游大多配套甲醇制烯烃生产环氧乙烷一体化装置,成本优势明显,极大增强国内市场竞争力。卓创认为,短期内非离子表活进口货源价格优势犹存,且国外装置暂无明确检修计划,2020年非离子表活进口量或小幅增加;但长线看,随着国内表活工厂装置的不断转型升级,供应一体化发展更加完善,国内表活价格优势或逐渐超过进口货源,进口量或将逐步减少。


需求面:

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非离子表活的下游消费行业集中在日化洗涤、纺织助剂、农药乳化剂、造纸行业。其中在非离子表活AEO-9下游消费量占比最大的为日化洗涤行业,高达61%,较2018年增加5%。随着人们生活水平不断提高,对合成洗涤剂的用量也在逐渐增加,从而对非离子表活的需求有一定利好支撑。终端洗涤产品也在向浓缩液体洗涤剂发展,预计非离子表活在浓缩液体洗涤剂中的添加比例会有5%左右的增幅,在日化洗涤行业中对于非离子表活的消费量仍呈增加态势。


  由图可以看出,纺织印染助剂在AEO-9中消费占比为10%,较2018年30%减少20%,具体原因来看,江苏“响水爆炸事件”使得部分中小印染厂关停,加之中美贸易摩擦对纺织行业产生一定负面影响,多重外围因素使得纺织助剂对于表活的消耗量逐渐减少。在2020年纺织印染助剂行业或跟随市场环境有所改善,部分产能或将陆续恢复生产,产量或有小幅提升,对于非离子表活的消耗量也将逐渐增加。


  卓创预计,在未来几年中,非离子表活的消费量仍成增长趋势,2020年非离子表活下游消费量或将达到129.23万吨。

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2015-2019年出口量呈逐步增长趋势,由2015年9.25万吨,以14%的年均复合增速增长至2019年的15.76万吨。2019年我国非离子表面活性剂累计出口量为15.76万吨,同比增加24.49%。我国非离子表面活性剂以国内消耗为主,出口只占下游需求的11%,但2019年国内少部分企业为缓解业内竞争压力而转战出口市场,非离子表面活性剂累计出口量为15.76万吨,同比增加24.49%。未来几年,随着中国出口政策的支撑,国内表活企业或选择出口来积极扩大海外市场,非离子表活出口量或持续增加。


  目前非离子行业供需矛盾仍存,产业升级成为必然趋势,后续行业发展中,产品生产重点、下游行业发展趋势、原料生产成本将成为影响表活企业生存的主要因素。其中非离子表活行业同质化趋势明显,而价格竞争或将成为主要竞争手段,非离子表活价格受原料价格影响较大,原料成本高低也就决定了企业议价空间是否足够灵活,卓创将在第二篇行业文章中进行具体分析。



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